เทรดทองต้องรู้อะไร เทรดอย่างไรให้ได้กำไร มือใหม่ต้องอ่าน!

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเทรดทองคำมีอะไรบ้าง? ก่อนการเทรดทองคำนักลงทุนจำเป็นต้องทราบลักษณะของการซื้อขายและตราสารการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทองคำแบบต่างๆ และวิธีการทำกำไรด้วยตราสารที่ต้องการ ดังนั้น ก่อนซื้อขายโลหะมีค่า เทรดเดอร์ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ ราคาทองคำแปรผกผันกับการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และตลาดตราสารทุนเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการกระจายพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นสำหรับมือใหม่และมือเก๋า

เทรดทอง(XAU) คืออะไร

ในรูปแบบธรรมชาติ ทองคำเป็นโลหะมีค่าสีเหลืองที่มีความหนาแน่นและความทนทานสูง รหัสองค์ประกอบทางเคมีคือ “AU” โลหะมีค่าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่มาจากการขุด และประเทศหลักสำหรับการผลิตทองคำ ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา อินโดนีเซีย และเปรู

ทองคำเป็นโลหะสีเหลืองถูกใช้สำหรับเหรียญและเป็นมาตรฐานทางการเงินตลอดประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นทองคำแท่งสำหรับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า อัญมณี ขั้วต่อไฟฟ้า ชิปคอมพิวเตอร์ ตัวเร่งปฏิกิริยาทางอุตสาหกรรม ฯลฯ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระบบ Bretton Woods ได้รับการสถาปนาให้เป็นระบบระหว่างประเทศใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคหลังสงคราม ระบบนี้กำหนดให้เงินดอลลาร์เป็นทองคำ โดยมีค่าเท่ากับ 35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระบบ Bretton Woods พังทลายลงในปี 1971 และจากนั้นเป็นต้นมาทองคำก็เริ่มซื้อขายอย่างเสรีในตลาดทั่วโลก

ประเภทของการลงทุนทองคำ

ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มีการลงทุนเพียงไม่กี่อย่างที่สามารถเทียบเคียงทองคำที่ได้รับความนิยมในฐานะเครื่องป้องกันปัญหาแทบทุกชนิด ตั้งแต่อัตราเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือความผันผวนของค่าเงิน ไปจนถึงสงคราม

เมื่อคุณคิดถึงการลงทุนในทองคำ อย่าจำกัดตัวเองเพียงแค่การซื้อทองคำจริง เช่น เหรียญหรือทองคำแท่ง ยังมีทางเลือกในการเทรดทองคำอื่นๆอีก ได้แก่ การซื้อหุ้นของบริษัทเหมืองทองคำหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ (ETFs) คุณยังสามารถเทรดทองคำได้ด้วยการซื้อขายออปชันและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการเทรดทองคำสามารถแยกประเภทได้ดังนี้

• วิธีการลงทุนในทองคำจริง (ทองคำที่จับต้องได้)

การลงทุนในทองคำจริงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักลงทุนที่คุ้นเคยกับการซื้อขายหุ้นและพันธบัตรออนไลน์ เมื่อพูดถึงทองคำที่จับต้องได้ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายนอกนายหน้าแบบดั้งเดิม และคุณอาจต้องจ่ายสำหรับการจัดเก็บและขอรับประกันสำหรับการลงทุนของคุณ สามตัวเลือกหลักในการลงทุนในทองคำจริง ได้แก่ ทองคำแท่ง เหรียญทอง และทองรูปพรรณ

• ลงทุนในทองคำโดยซื้อหุ้นใน Gold Miners

การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ขุด กลั่น และซื้อขายทองคำเป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมามากกว่าการซื้อทองคำจริง เนื่องจากนั่นหมายถึงการซื้อหุ้นของบริษัทเหมืองทอง คุณจึงสามารถลงทุนโดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ หุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภาคส่วนนี้ได้แก่ นิวมอนต์ คอร์ป (NEM) Newmont เป็นบริษัทเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐโคโลราโด บริษัททำเหมืองในอเมริกาเหนือและใต้รวมถึงแอฟริกา

• ลงทุนใน ETF ทองคำและกองทุนรวมทองคำ

การลงทุนใน ETF ทองคำและกองทุนรวมสามารถช่วยให้คุณได้รับความมั่นคงในระยะยาวของทองคำ ในขณะที่มีสภาพคล่องมากกว่าทองคำจริงและมีความหลากหลายมากกว่าหุ้นทองคำแต่ละตัว กองทุนทองคำมีหลายประเภท กองทุนดัชนีบางส่วนมีการจัดการแบบพาสซีฟซึ่งติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือราคาทองคำแท่งโดยใช้ฟิวเจอร์สหรือออปชัน ตัวอย่างเช่น SPDR Gold Shares ETF (GLD)

• ใช้ฟิวเจอร์สและออปชันเพื่อลงทุนในทองคำ

ในบรรดาวิธีการลงทุนในทองคำ วิธีเสี่ยงที่สุดคือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญาออปชั่น ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนแบบเก็งกำไร ฟิวเจอร์สและออปชั่นเป็นตราสารอนุพันธ์ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของมันขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงทั้งหมด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามราคาที่กำหนด ณ วันที่กำหนด โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาดในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน สัญญาออปชันคือข้อตกลงที่ให้ทางเลือกแก่คุณในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หากถึงราคาที่กำหนดในหรือก่อนวันที่กำหนด

ในการลงทุนในฟิวเจอร์สหรือออปชั่น คุณต้องมีบัญชีที่โบรกเกอร์ออนไลน์ที่ให้บริการเหล่านี้ซึ่งทาง CM Trade เป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ที่ได้รับการรับรองจากหลายแห่งซึ่งอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ 

ข้อดีของการเทรดทองคำออนไลน์

มีหลายเหตุผลที่สนับสนุนการลงทุนในทองคำหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับทองคำ เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนแนวคิดในการซื้อขายสินทรัพย์นี้คือ

1. เนื่องจากความสัมพันธ์แบบผกผันกับหุ้นและพันธบัตร การเทรดทองจึงถือเป็นแหล่งหลบภัยเมื่อตลาดตราสารทุนกำลังถดถอย
2. การเทรดทองคำยังถือเป็นตัวเก็บมูลค่าในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำอีกด้วย
3. สามารถปกป้องนักลงทุนจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
4. การเคลื่อนไหวทั่วไปของราคาทองคำและการแกว่งตัวของราคาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทำให้สินค้าโภคภัณฑ์มีเสน่ห์ดึงดูดทั้งการซื้อขายเก็งกำไรระยะสั้นและนักลงทุนระยะยาว
5. การซื้อขายทองคำออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ผ่านตราสารประเภทต่างๆ ที่ติดตามประสิทธิภาพของราคา

วิธีทำกำไรจากการเทรดทอง

1. วิธีที่ง่ายแต่ทำยากที่สุดก็คือซื้อถูกขายแพง เพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง
2. ในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือตลาดเป็นขาลงสามารถทำกำไรจากการเทรดทองคำแบบ CFD ซึ่งทาง CM Trade เป็นให้บริการซึ่งเป็นเว็บที่ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็ว

อุปสรรคที่สำคัญของการเทรดทอง

ในส่วนของอุปสรรคที่สำคัญของการเทรดทองนั้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ควรละเลย เช่น การขาดความรู้ความเข้าใจในการเทรดทองคำ ไม่มีกลยุทธ์ที่แน่นอนในการเทรดทอง สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องเลือกและตัดสินใจอย่างเด็ดขาด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองโลก

ราคาทองคำถูกติดตามโดยนักเทรดทองคำในตลาดจำนวนมากทั่วโลก เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ประเภทการลงทุนที่ได้รับความนิยม ในขณะที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกันอาจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของทองคำ ปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาก่อนลงทุนในทองคำมีดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
2. การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและความแข็งแกร่งโดยทั่วไปของสกุลเงินนี้
3. อุปสงค์และอุปทานสำหรับโลหะและทองคำ
4. การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ
5. อุปสงค์และอุปทานของสินค้าอื่น ๆ ต้นทุนการผลิต
6. ปริมาณทองคำสำรองที่ถือโดยธนาคารกลาง
7. วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมือง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มักทำให้นักลงทุนซื้อทองคำเนื่องจากความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
8. สุดท้าย อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะทราบว่าราคา XAUUSD มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและพันธบัตร

กลยุทธ์ในการเทรดทองออนไลน์

ตลาดการเงินได้พัฒนาตราสารมากมายที่ช่วยให้นักลงทุนและผู้ค้าสามารถลงทุนในทองคำและทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา นอกเหนือจากการซื้อโลหะจริงแล้ว ตอนนี้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทองคำ ฟิวเจอร์ส ETF ออปชัน หรือ CFD โดยมีกลยุทธ์ในการเทรดทองแต่ละรูปแบบดังนี้

•  ซื้อหุ้นทองคำ

หุ้นทองคำคือหุ้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทองคำ การขุด การสตรีมมิ่ง และบริษัทค่าภาคหลวง ความยากในการซื้อหุ้นทองคำคือคุณต้องเลือกบริษัทที่เหมาะสมเพื่อลงทุน มิฉะนั้น การเคลื่อนไหวของราคาอาจดีกว่าการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้น ดังนั้น นอกจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำแล้ว คุณยังต้องใส่ใจกับปัจจัยเฉพาะของบริษัทด้วย ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม

• ซื้อ ETF ทองคำ

การซื้อขาย ETF ทองคำเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนในการเพิ่มสินทรัพย์อันมีค่าในพอร์ตของพวกเขา กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำ และมีการซื้อขายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเหมือนกับหุ้นอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ข้อเสียเมื่อลงทุนในโลหะผ่าน ETF คือคุณจะมีค่าใช้จ่ายบัญชี ค่าบริการรายปี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

• ซื้อตัวเลือกทองคำ

โกลด์ออปชันให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหรือขายทองคำในราคาและวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ค้าจำเป็นต้องเข้าใจประเภทของตัวเลือกและคุณสมบัติ ซึ่งอาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น อีกทั้งสิทธิ์ในการซื้อหรือขายทองคำต้องชำระเบี้ยประกันภัย

• ซื้อ CFD ทองคำ

สัญญาซื้อขายส่วนต่างหรือ CFD เป็นตราสารอนุพันธ์อย่างง่ายที่ช่วยให้เทรดเดอร์ลงทุนโดยไม่ต้องถือครองโลหะในรูปแบบทางกายภาพใดๆ Gold CFD ให้ข้อได้เปรียบมากมายแก่เทรดเดอร์เมื่อเทียบกับวิธีการลงทุนอื่นๆ ช่วยให้นักเทรดเข้าถึงสินทรัพย์ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ลง สภาพคล่องที่สูงขึ้น และการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น

เข้าใจตลาดของราคาทองเสียก่อน

การทำความเข้าใจกับตลาดของทองสามารถใช้วิธีดูราคาทองย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์ได้ดังนี้ หลังจากการล่มสลายของระบบ Bretton Woods ทองคำมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในตอนท้ายของปี 1971 ราคาของสินค้าอยู่ที่ประมาณ 43 ดอลลาร์ และในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ราคาสินค้าก็แข็งค่ามากกว่า 40 ครั้ง ดังนั้น ประวัติราคาทองคำจึงแสดงว่ามูลค่าของมันเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม โดยจะสังเกตได้จากกราฟราคาทองด้านล่างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 – 2022

เงินทุนแค่ไหนถึงจะเหมาะสมต่อการเทรดทอง

ทุกท่านคงจะคันไม้คันมือและมีคำถามในใจหลังจากได้รู้กลยุทธ์การเทรดทองคำไปว่าแล้ว เงินแค่ไหนกันถึงจะเหมาะสมสำหรับการเทรดทองคำ ผมบอกเลยว่าตัวเลขนั้นคือขั้นต่ำ 10,000 บาทครับ เพราะการเทรดทองคำในแต่ละ Pip นั้น อาจส่งผลให้เกิดการ Margin Call ได้ และรวมถึงราคาของค่าสเปรดที่เป็นแบบลอยตัวก็มีผลอย่างมากเช่นกัน

ทำไมต้องเทรดทองออนไลน์กับ CM Trade

ทำไมต้องเทรดทองออนไลน์กับ CM Trade กัน? มาดูข้อดูของ CM Trade กันได้เลยครับ

• เปิดบัญชี 100$ ค่าคอมมิชชั่น 0 บาท สเปรดการซื้อขายที่ต่ำเพียง 0.2

• เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเชื่อถือได้ที่ได้รับใบอนุญาตจาก FSA, ASIC

• มี Application สำหรับการเทรดทำให้สะดวกรวดเร็ว

• เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทรงพลัง มีซอฟต์แวร์ MetaTrader 4 ที่เทรดเดอร์นับล้านใช้

สรุป

ทองคำเป็นสินทรัพย์ซื้อขายยอดนิยมที่ดึงดูดทั้งนักลงทุนระยะยาวและนักเทรดระยะสั้น แต่การใช้งานที่หลากหลายในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหมายความว่ามีหลายปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของมัน สิ่งนี้กล่าวว่า โดยรวมแล้วราคาทองคำได้บันทึกการเติบโตในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินการเติบโตต่อไปในอนาคต