Forex คืออะไร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเทรด Forex

หลายๆคนก็หันมาลงทุนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น แต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการลงทุนใน Forex ซึ่งฟอเร็กซ์นั้นมีให้ลงทุนมาเรื่อยๆ และเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน โดยในปัจจุบันนี้มีหลายคนที่หันมาสนใจลงทุนในด้าน Forex มากขึ้น ซึ่งในบทความนี้จะมาบรรยายเกี่ยวกับ Forex ว่ามันคืออะไร

ตลาด Forex คืออะไร

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันทั่วโลกมากกว่า 6.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

คุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของตลาดฟอเร็กซ์คือไม่มีตลาดกลางหรือการแลกเปลี่ยนในสถานที่ศูนย์กลาง เนื่องจากการซื้อขายทั้งหมดทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สิ่งนี้เรียกว่าตลาดผ่านเคาน์เตอร์ (OTC)

ประวัติตลาด Forex

ตลาด Forex แห่งแรกก่อตั้งขึ้นในอัมสเตอร์ดัม เมื่อประมาณ 500 ปีที่แล้ว เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอย่างอิสระนี้ช่วยให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีเสถียรภาพ และได้กระจายการเทรด Forex ทั่วโลกได้เริ่มต้นขึ้น

เมื่อ 240 ปีก่อน พ.ศ. 2418 ได้มีการเปิดตัวมาตรฐานทองคำ ภายในมาตรฐานทองคำ ประเทศหนึ่งๆ ถูกจำกัดให้ผลิตสกุลเงินของประเทศได้มากเท่าที่มีทองคำสำรอง มาตรฐานทองคำมีวัตถุประสงค์เพื่อรับประกันมูลค่าของสกุลเงิน หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ประเทศต่างๆ ต้องพิมพ์เงินมากขึ้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของมาตรฐานทองคำ

ภายในปี 1913 จำนวนบริษัทซื้อขาย Forex เพิ่มขึ้นจาก 3 แห่งเป็น 71 แห่งภายในเวลาเพียง 10 ปีในลอนดอน 50% ของธุรกรรม Forex ทั้งหมดทำในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง ในปี 2013 ปอนด์สเตอร์ลิงเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ 4 รองจากดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และเยนญี่ปุ่น

Forex ทำงานอย่างไร

คู่สกุลเงินแต่ละคู่แสดงถึงอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันสำหรับสองสกุลเงิน ซึ่งสัญลักษณ์เช่น EUR/USD—หรืออัตราแลกเปลี่ยนยูโรต่อดอลลาร์ จะหมายถึงตามด้านล่าง

• สกุลเงินด้านซ้าย (ยูโร) เป็นสกุลเงินหลัก
• สกุลเงินทางด้านขวา (ดอลลาร์สหรัฐฯ) คือสกุลเงินอ้างอิง

อัตราแลกเปลี่ยนแสดงถึงจำนวนเงินของสกุลเงินอ้างอิงที่จำเป็นในการซื้อ 1 หน่วยของสกุลเงินฐาน ด้วยเหตุนี้ สกุลเงินฐานจะแสดงเป็น 1 หน่วยเสมอ ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะแตกต่างกันไปตามตลาดปัจจุบันและจำนวนเงินที่จำเป็นในการซื้อ 1 หน่วยของสกุลเงินหลัก

หากอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เท่ากับ 1.2 หมายความว่า 1 ยูโรจะซื้อ 1 ยูโรได้ 1.20 ดอลลาร์ (หรืออีกนัยหนึ่ง จะใช้ 1 ยูโรเพื่อซื้อ 1 ยูโร)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex

• สถิติเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อ มีผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์มากที่สุด
• หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดทุนอื่นๆ ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน
• ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศ เช่น การขาดดุลการค้าและการเกินดุล มีบทบาทสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์
• ข่าวการเมืองยังมีความสำคัญต่อนักเทรดฟอเร็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด

เล่น Forex คำนวณกำไรอย่างไร

สูตรกำไรคำนวณโดยใช้สูตร CFD = (ราคาปิด – ราคาเปิด) x Lot x ขนาดสัญญา +/- Swap

• ราคาปิด – คือราคาที่สถานะของคุณปิด
• ราคาเปิด – คือราคาที่คุณวางตำแหน่งไว้
• Lot – คือปริมาณ MetaTrader ของสถานะของคุณ
• ขนาดสัญญา – คือจำนวนหน่วยที่แท้จริงของสินทรัพย์ในตำแหน่งของคุณ
• สวอป – เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการถือครองตำแหน่งข้ามคืน (โปรดทราบ: เครื่องคิดเลขไม่ได้คำนึงถึงสวอปสามวัน)

การทำความเข้าใจกราฟ FOREX

• เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ซอฟต์แวร์สร้างกราฟฟอเร็กซ์เพื่อกำหนดทิศทางที่เป็นไปได้ของคู่สกุลเงินที่กำหนดร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
• แผนภูมิฟอเร็กซ์คือการแสดงกราฟิกของประสิทธิภาพราคาสัมพัทธ์ของคู่สกุลเงินหรือหลายคู่
• นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและนักเทรดรายวันมองหาสัญญาณและรูปแบบในแผนภูมิดังกล่าวเพื่อแจ้งการตัดสินใจซื้อขายของพวกเขา
• ประเภทของแผนภูมิฟอเร็กซ์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ แผนภูมิเส้น กราฟแท่ง และกราฟแท่งเทียน และกรอบเวลาปกติที่ซอฟต์แวร์การสร้างแผนภูมิของแพลตฟอร์มส่วนใหญ่มีตั้งแต่ข้อมูลขีดไปจนถึงข้อมูลรายปี

กลยุทธ์การเทรด Forex

• กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์คือการใช้เทคนิคการซื้อขายเฉพาะเพื่อสร้างผลกำไรจากการซื้อและขายคู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์
• เครื่องมือแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติใช้เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายในกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์
• เทรดเดอร์ที่ทำงานบนระบบเทรดของตนเองควรทดสอบกลยุทธ์ของตนย้อนหลังและเทรดบนกระดาษเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ดีก่อนที่จะลงทุน
• วิธีหนึ่งในการเรียนรู้การซื้อขายฟอเร็กซ์คือการเปิดบัญชีทดลอง

ข้อดีเเละข้อเสียของการลงทุน FOREX

ข้อดี

1. ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายรายวันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นจึงมีสภาพคล่องมากที่สุด สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการเข้าและออกจากตำแหน่งในสกุลเงินหลักใดๆ ภายในเสี้ยววินาทีสำหรับสเปรดเล็กน้อยในสภาวะตลาดส่วนใหญ่
2. ตลาดฟอเร็กซ์มีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันครึ่งต่อสัปดาห์ โดยเริ่มทุกวันในออสเตรเลียและสิ้นสุดในนิวยอร์ก ระยะเวลาที่กว้างและความครอบคลุมทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสมากมายในการทำกำไรหรือครอบคลุมการขาดทุน ศูนย์ตลาดฟอเร็กซ์ที่สำคัญ ได้แก่ แฟรงก์เฟิร์ต ฮ่องกง ลอนดอน นิวยอร์ก ปารีส สิงคโปร์ ซิดนีย์ โตเกียว และซูริก
3. การใช้เลเวอเรจอย่างกว้างขวางในการซื้อขายฟอเร็กซ์หมายความว่าคุณสามารถเริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยและเพิ่มผลกำไรของคุณเป็นทวีคูณ

ข้อเสีย

1. แม้ว่าจะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก แต่การเทรดฟอเร็กซ์นั้นมีความผันผวนมากกว่าตลาดทั่วไป
2. เลเวอเรจจำนวนมากทำให้ดีลเลอร์หลายรายล้มละลายโดยไม่คาดคิด
3. ลักษณะการกระจายอำนาจของตลาดฟอเร็กซ์หมายความว่ามีความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบน้อยกว่าตลาดการเงินอื่นๆ ขอบเขตและลักษณะของกฎระเบียบในตลาดฟอเร็กซ์ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของการซื้อขาย
4. ตลาด Forex ขาดตราสารที่ให้รายได้อย่างสม่ำเสมอ เช่น การจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจดึงดูดใจนักลงทุนที่ไม่สนใจผลตอบแทนแบบทวีคูณ

ความเสี่ยงเเละโอกาสของการลงทุน FOREX

ความเสี่ยง

1. สกุลเงินต่างๆมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง และผันผวนมากกว่าการลงทุนชนิดอื่นๆ
2. ต้องดำเนินการซื้อขายจำนวนมากโดยใช้ เลเวอเรจ ซึ่งถ้าหากคำนวนไม่ดี อาจจะทำให้คาดทุนได้ ต้องคำนึงถึงทุนและ เลเวอเรจที่จะใช้ให้ดี
3. ส่วนใหญ่มีเลเวอเรจสูง คุณจ่ายเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าการซื้อขายล่วงหน้า แต่คุณยังคงต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนของการซื้อขาย อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก พวกเขามักจะเคลื่อนที่ไปรอบๆ มากแม้ในช่วงเวลาสั้นๆ

โอกาส

1. สามารถทำกำไรได้รวดเร็วกว่าการเทรดสินทรัพย์อื่นๆ เพราะสกุลเงินมีความเคลื่อนไหวกว่ารวดเร็ว
2. ลงทุนน้อยก็สามารถที่สร้างกำไรได้
3. สามารถที่จะเทรดไม่ว่าสินทรัพย์จะราคาสูงขึ้น หรือลดลง คุณก็สามารถทำกำไรได้ ไม่เหมือนหุ้นที่ต้องรอราคาขึ้นอย่างเดียว

คู่สกุลเงินหลักในตลาด Forex

การซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งหมดจะแสดงเป็นการรวมกันของสองสกุลเงินที่มีการแลกเปลี่ยน คู่สกุลเงินเจ็ดคู่ต่อไปนี้ ซึ่งเรียกว่าคู่เงินหลัก คิดเป็นประมาณ 75% ของการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ มีดังนี้

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CHF
• NZD/USD

เทรด Forex ต้องรู้อะไรบ้าง

แต่ละตลาดมีภาษาของตนเอง คำศัพท์เหล่านี้ควรรู้ก่อนทำการซื้อขายฟอเร็กซ์

• คู่สกุลเงิน การเทรดฟอเร็กซ์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงิน นอกจากสกุลเงินหลักแล้ว ยังมีการซื้อขายทั่วไปน้อยกว่า
• ปี๊บ pip ย่อมาจากเปอร์เซ็นต์ในจุด pip หมายถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ภายในคู่สกุลเงิน เนื่องจากราคาฟอเร็กซ์แสดงทศนิยมอย่างน้อยสี่ตำแหน่ง pip จึงมีค่าเท่ากับ 0.0001
• Spread เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้น อัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดโดยจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ซื้อยินดีจ่ายสำหรับสกุลเงินหนึ่งๆ (การเสนอราคา) และจำนวนเงินขั้นต่ำที่ผู้ขายต้องการขาย (การถาม) ความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินทั้งสองนี้และการซื้อขายมูลค่าจะดำเนินการในท้ายที่สุดคือการแพร่กระจายของราคาเสนอซื้อ
• Lot Forex มีการซื้อขายโดยสิ่งที่เรียกว่าล็อตหรือหน่วยสกุลเงินมาตรฐาน ขนาดล็อตทั่วไปคือ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน แม้ว่าจะมีล็อตไมโคร (1,000) และมินิ (10,000) สำหรับการซื้อขายเช่นกัน
• Leverage เนื่องจากขนาดล็อตที่ใหญ่ เทรดเดอร์บางรายอาจไม่เต็มใจที่จะลงเงินจำนวนมากเพื่อดำเนินการซื้อขาย เลเวอเรจ หรืออีกคำหนึ่งสำหรับการกู้ยืมเงิน ช่วยให้นักเทรดสามารถเข้าร่วมในตลาดฟอเร็กซ์ได้โดยไม่ต้องใช้จำนวนเงินเป็นอย่างอื่น
• Margin ผู้ค้าต้องวางเงินล่วงหน้าเป็นเงินฝาก หรือที่เรียกว่ามาร์จิ้น

วิธีการเทรด Forex

1. เรียนรู้เกี่ยวกับฟอเร็กซ์ การเทรดฟอเร็กซ์เป็นโครงการของตัวเองและต้องการความรู้เฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น อัตราเลเวอเรจสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์สูงกว่าของตราสาร มีหลักสูตรออนไลน์หลายหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นที่สอนเกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์
2. ตั้งค่าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: คุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายแลกเปลี่ยนที่บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเริ่มต้นการซื้อขายแลกเปลี่ยน โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ไม่คิดค่าคอมมิชชั่น พวกเขาทำเงินผ่านสเปรด (หรือที่เรียกว่า pips) ระหว่างราคาซื้อและราคาขายแทน
3. พัฒนากลยุทธ์การเทรด การมีกลยุทธ์การเทรดจะช่วยให้คุณกำหนดแนวทางกว้างๆ กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีขึ้นอยู่กับความเป็นจริงของสถานการณ์และการเงินของคุณ โดยพิจารณาจากจำนวนเงินที่คุณยินดีจะซื้อขาย และตามด้วยจำนวนความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้
4. ฝึกฝนความสมดุลทางอารมณ์ การเทรดฟอเร็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้นนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์แปรปรวนและคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ และปลูกฝังความสมดุลทางอารมณ์ระหว่างกำไรและขาดทุน มีวินัยเกี่ยวกับการปิดสถานะของคุณเมื่อจำเป็น
5. เลือกโบรคเกอร์ที่มีความน่าเชื่อได้ อย่าง CM TRADE การเลือกโบรคเกอร์ที่มีความเชื่อถือและมีชื่อเสียงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธืพิเศษต่างๆ รวมถึงโบนัสในโอกาสต่างๆอีกด้วย

สรุป

สำหรับเทรดเดอร์ โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินทุนจำกัด การซื้อขายระหว่างวันในปริมาณเล็กน้อยนั้นง่ายกว่าในตลาดฟอเร็กซ์มากกว่าในตลาดอื่นๆ สำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาวและเงินทุนขนาดใหญ่ การเทรดตามปัจจัยพื้นฐานระยะยาวหรือการเทรดแบบ Carry Trade สามารถทำกำไรได้ การมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่ขับเคลื่อนมูลค่าของสกุลเงิน ตลอดจนประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค อาจช่วยให้ผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์รายใหม่มีกำไรมากขึ้น