การเทรดนั้นเข้ามาบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา คนวัยทำงาน หรือแม้กระทั่งผู้ที่เทรดเป็นอาชีพ เพราะการลงทุนในสมัยนี้ไม่ได้ยากหรือเข้าถึงยากแบบสมัยก่อน สมัยนี้สามารถลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ แต่หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเจ้า Commodity ที่เขาพูดถึงกันมันคืออะไร และมันมีที่มาอย่างไร ซึ่งในบทความนี้ก็จะบรรยายในหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้
Commodity คืออะไร
Commodity หรือที่เรียกว่า “สินค้าโภคภัณฑ์” เป็นสินค้าพื้นฐานที่ใช้ในการค้าขายซึ่งสามารถใช้แทนกันได้กับสินค้าประเภทเดียวกัน สินค้าโภคภัณฑ์มักถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือบริการอื่นๆ สินค้าจึงมักหมายถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์คือสินค้าสำเร็จรูปที่ขายให้กับผู้บริโภค
คุณภาพของสินค้าหนึ่งๆ อาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่โดยหลักแล้วจะเหมือนกันทุกผู้ผลิต เมื่อมีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน สินค้าโภคภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดหรือที่เรียกว่าเกรดพื้นฐาน
ประเด็นที่สำคัญ
- สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าพื้นฐานที่ใช้ในการค้าขายซึ่งสามารถใช้แทนกันได้กับสินค้าอื่นที่เป็นประเภทเดียวกัน
- สินค้าโภคภัณฑ์มักถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรือบริการอื่นๆ
- นักลงทุนและผู้ค้าสามารถซื้อและขายสินค้าได้โดยตรงในตลาดสปอต (เงินสด) หรือผ่านอนุพันธ์
- ฟิวเจอร์สและออปชั่น
- สินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งหมายถึงผลิตภัณฑ์พลังงานและโลหะในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนนุ่มมักเป็นสินค้าเกษตร
- การเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขึ้นถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ
ประเภทของ Commodity พร้อมอธิบาย
ประเภทของสินค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทกว้างๆ ได้แก่ โลหะ พลังงาน ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์ และเกษตรกรรม
- โลหะ สินค้าโลหะ
ได้แก่ ทองคำ เงิน แพลทินัม และทองแดง ในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือตลาดหมี นักลงทุนบางรายอาจตัดสินใจลงทุนในโลหะมีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำ—เนื่องจากสถานะเป็นโลหะที่น่าเชื่อถือ พึ่งพาได้ และมีมูลค่าที่แท้จริงและสามารถขนส่งได้ นักลงทุนอาจตัดสินใจลงทุนในโลหะมีค่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากช่วงเงินเฟ้อสูงหรือค่าเงินอ่อนค่า
- พลังงาน
นักลงทุนที่สนใจเข้าสู่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในภาคพลังงานควรตระหนักถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การเปลี่ยนแปลงการผลิตใด ๆ ที่บังคับใช้โดยองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในแหล่งพลังงานทางเลือก (พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภาพ ฯลฯ) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแทนที่น้ำมันดิบในฐานะแหล่งพลังงานหลัก ล้วนมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาตลาดสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ในภาคพลังงาน
- เกษตรกรรม
สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ข้าว โกโก้ กาแฟ ฝ้าย และน้ำตาล ในภาคเกษตรกรรม ธัญพืชสามารถผันผวนได้อย่างมากในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ สำหรับนักลงทุนที่สนใจในภาคเกษตร การเติบโตของจำนวนประชากร บวกกับอุปทานทางการเกษตรที่จำกัด สามารถให้โอกาสในการทำกำไรจากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น
- สินค้าปศุสัตว์และเนื้อสัตว์
ได้แก่ สุกรไม่ติดมัน หมูสามชั้น โคมีชีวิต และโคป้อน เป็นต้น
Commodity มีการซื้อและขายอย่างไรบ้าง
การซื้อขายสินค้าเป็นอาชีพเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่าการซื้อขายหุ้นและพันธบัตร การเพิ่มขึ้นของอาณาจักรหลายแห่งสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถในการสร้างระบบการค้าที่ซับซ้อนและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้า
ในยุคปัจจุบัน สินค้ายังคงมีการแลกเปลี่ยนกันทั่วโลก การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์หมายถึงทั้งสถานที่จริงที่มีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบังคับใช้กฎสำหรับการซื้อขายสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้อง
ข้อดีของการเทรด Commodity
- การกระจายความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ช่วยให้คุณกระจายการลงทุนได้ดีและลดความเสี่ยงของการสูญเสียเงินทุน โดยทั่วไป สินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นหรือพันธบัตรเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น หากทั้งสองประเทศเข้าสู่สงครามอย่างกระทันหัน นักลงทุนอาจรู้สึกวิตกและถอนเงินออกจากหุ้นหรือพันธบัตรและนำเงินไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปลอดภัย เช่น ทองคำหรือเงินในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจดำเนินไปได้ด้วยดีและบริษัทต่าง ๆ มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักลงทุนอาจเทขายทองคำหรือโลหะเงินและย้ายไปลงทุนในตราสารทุน ดังนั้น การมีสินค้าโภคภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอของคุณสามารถช่วยคุณป้องกันความเสี่ยงเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด
- เงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อหมายถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้น หากคุณถือครองสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาเพิ่มขึ้น มูลค่าพอร์ตของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่ากำลังซื้อของคุณยังคงเท่าเดิมแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงเป็นประวัติการณ์ก็ตาม โดยทั่วไป หุ้นและพันธบัตรจะร่วงลงเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมักจะทำให้สภาพคล่องแห้ง ทำให้กำลังซื้อลดลง
- สภาพคล่อง คุณสามารถขายได้ตลอดเวลา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอสังหาริมทรัพย์หรือเงินฝากประจำ เช่นเดียวกับหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ซื้อง่ายและขายง่าย ดังนั้น อนุพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยเมื่อคุณต้องการมีอำนาจเหนือเงินทุนของคุณ ตอนนี้คุณทราบประโยชน์ของการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แล้ว ให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเสียของการซื้อขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในหัวข้อต่อไปนี้
ข้อเสียของการเทรด Commodity
- เลเวอเรจอาจหลุดมือไปอย่างรวดเร็ว ผู้เทรดมักจะได้รับเลเวอเรจสูงกว่าผู้ค้าหุ้น อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจที่สูงขึ้นอาจทำให้ยากต่อการควบคุมการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายมากเกินไป และหากตลาดตรงข้ามกับการคำนวณของคุณ คุณอาจสูญเสียเงินจากกำไรได้
- ความผันผวนที่มากเกินไปอาจทำให้คุณสับสน สินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนมากกว่าหุ้นถึงสองเท่าและมีความผันผวนมากกว่าพันธบัตรถึงสี่เท่า และสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ ทองคำ ฯลฯ มีความผันผวนมากกว่าสินค้าอื่นๆ การแกว่งตัวของราคาสูงเช่นนี้อาจทำให้คุณเสียสมาธิและทำการคำนวณเสียหาย
- สัมผัสกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมากขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะลดลงและในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบก็ลดลงสู่ระดับที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น ในฐานะผู้เทรด คุณต้องติดตามข่าวสารการเมืองทั่วโลกให้มากขึ้นและประเมินข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ
การเทรด Commodity ต้องรู้อะไรบ้าง
- ต้องทำความเข้าใจว่า commodity market คืออะไร และมีกี่ประเภท สามารถอ่านได้ที่หัวข้อด้านบน
- รู้จักสินค้าโภคภัณฑ์ที่เราจะทำการเทรด `ไม่ว่าจะเป็นทองคำ หรือน้ำมัน เป็นต้น
- สัญญาที่เราทำไว้กับโบรคเกอร์เพราะในการเทรด commodity นั้นมีหลายประเภท เช่น ฟิวเจอร์เป็นต้น
- มูลลค่าของสัญญาแต่ละแบบจะมีมูลค่าไม่เหมือนกัน
- การต่อสัญญาการเทรด
ลงทุน Commodity ได้อย่างไร
มีหลายวิธีในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีวิธีดังนี้
- การลงทุนโดยตรง
เป็นวิธีการทั่วไปในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถซื้อสินค้าเช่นทองและเงินได้โดยตรงในรูปแบบของเหรียญและเครื่องประดับ อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงในรายการเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมสูง นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและความบริสุทธิ์
- ซื้อหุ้น
นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการซื้อขายสินค้า ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อขายพลังงาน คุณสามารถซื้อหุ้นของบริษัทพลังงานได้ ราคาหุ้นจะขึ้นลงตามราคาพลังงาน หากคุณลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านหุ้นโดยตรง มีโอกาสทำกำไรได้แม้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์จะไม่ดีก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อหุ้นของบริษัทพลังงานที่จัดตั้งขึ้นแล้ว แม้ว่าราคาพลังงานจะลดลง คุณก็ยังสามารถทำกำไรได้เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีของบริษัท
- ETF สินค้าโภคภัณฑ์และกองทุนรวม
มีกองทุน ETF และกองทุนรวมมากมายที่อ้างอิงจากสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการลงทุนในทองคำหรือเงิน คุณสามารถลงทุนใน ETF ทองคำหรือเงินได้ ETF ไม่มีปัญหาด้านความบริสุทธิ์หรือการจัดเก็บ
สรุป
ทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และผู้มีประสบการณ์มีตัวเลือกมากมายสำหรับการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินที่ทำให้พวกเขาเข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยการใช้โบรคเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพก็จะเป็นส่วนนึงที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ โดยผู้เขียนขอแนะนำการเทรดกับโบรคเกอร์ CM TRADE ที่จะมอบประสบการณ์อันล้ำค่าในการเทรดกับคุณ
ในแง่พื้นฐานที่สุด สินค้าโภคภัณฑ์เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นข้อเสนอการลงทุนที่มีความเสี่ยง เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่คาดการณ์ได้ยาก เช่น รูปแบบของสภาพอากาศที่ผิดปกติ โรคระบาด และภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
