โอเปกพลัส คือใคร? ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในปี 2022

โอเปกเคยถูกควบคุมโดยบริษัทน้ำมันข้ามชาติที่ปกครองโดยตะวันตกซึ่งรู้จักกันในชื่อ “เจ็ดพี่น้อง” OPEC พยายามที่จะให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันมีอิทธิพลมากขึ้นในตลาดปิโตรเลียมทั่วโลก พวกเขาคิดเป็นประมาณ 40% ของน้ำมันดิบของโลกและ 80% ของปริมาณสำรองน้ำมันของโลกตามการประมาณการของปี 2018 พวกเขามักจะพบกันทุกเดือนเพื่อกำหนดปริมาณน้ำมันที่ประเทศสมาชิกจะผลิต หลังจากนั้น OPEC ได้มีการรวมกลุ่มกับประเทศต่างๆโดยชื่อว่า OPEC+ ซึ่งกลุ่มนี้จะมีอิธิพลต่อน้ำมันขนาดไหน?

ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอยู่ส่งผลให้ในใจของหลาย ๆ คน ตระหนักถึงการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มการใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า และอื่นๆ รวมถึงราคาน้ำมันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางไปทำงาน

อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ต้องใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงมากขึ้น ถ้างั้นผมจะพาทุกท่านไปดูปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน รวมถึงจุดเริ่มต้นของน้ำมันก็คือน้ำมันดิบนั่นเองครับ

โอเปกพลัส คือใคร

โอเปกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2503 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งคือ อิหร่าน อิรัก คูเวต ซาอุดีอาระเบีย และเวเนซุเอลา นับตั้งแต่นั้นมา OPEC ได้ขยายตัวและปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 13 ประเทศ ด้วยการเพิ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อีก 11 ประเทศซึ่งรวมถึงรัสเซีย การจัดกลุ่มดังกล่าวจึงเรียกว่า OPEC+

วัตถุประสงค์ขององค์กรคือเพื่อ “ประสานงานและรวมนโยบายปิโตรเลียมของประเทศสมาชิกและสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพของตลาดน้ำมัน เพื่อรักษาอุปทานปิโตรเลียมที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และสม่ำเสมอให้กับผู้บริโภค รายได้ที่มั่นคงให้กับผู้ผลิตและผลตอบแทนที่ยุติธรรม ทุนสำหรับผู้ที่ลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม” ตามเว็บไซต์ของโอเปก

ราคาน้ำมันดิบถีบตัวสูงขึ้นได้อย่างไร

ในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันดิบถีบราคาสูงมากขึ้น ส่งผลให้น้ำมัน 1 แกลลอนมีราคา 3.83 ดอลลาร์ในวันนี้ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.05 ดอลลาร์ในเดือนที่ผ่านมา ย้อนกลับมาเป็นเวลาหลายเดือนของราคาที่ลดลงหลังจากทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5 ดอลลาร์ต่อแกลลอนช่วงต้นฤดูร้อนนี้ซึ่งเหตุผลที่ราคาน้ำมันดิบถีบตัวสูงขึ้นสามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้

  • อุปสงค์ในสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลอย่างมากต่อราคาน้ำมันดิบ
    สหรัฐฯเป็นผู้บริโภคน้ำมันที่มากที่สุดเป็นอันดับโลกและประเทศที่รองลงมาคือประเทศจีน ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้สองประเทศใหญ่สหรัฐและจีนจำเป็นต้องออกนโยบายปิดประเทศเพื่อระงับการแผ่เชื้อโควิด-19 ทำให้ความต้องการน้ำมันดิบลดลงอย่างมาก
  • ความไม่สมดุลของอุปทานและอุปสงค์ส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวน
    ทรัพยากรน้ำมันและการผลิตถูกผูกขาดโดยโอเปก รัสเซียและสหรัฐโดยการส่งออกน้ำมันโอเปกส่งออกถึง 60% ของน้ำมันทั้งหมด ในขณะที่สหรัฐฯครองตลาดน้ำมันดิบในช่วง 2557 เช่นกัน ทั้งสองสิ่งนี้สร้างความไม่สมดุลอย่างมาก รวมถึงการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันลดลงอย่างมาก
  • ความจุและที่จัดเก็บน้ำมัน
    อุตสาหกรรมในปัจจุบันใช้น้ำมันเป็นส่วนขับเคลื่อนในหลายๆด้าน ซึ่งการจัดเก็บและขนย้ายน้ำมันนั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก หากพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอจะเกิดการเสียหายอย่างมาก

เหตุใดโอเปกพลัสจะไม่เพิ่มปริมาณน้ำมันดิบอีก

โอเปกตัดสินใจอย่างไรและเพราะเหตุใดองค์การของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และพันธมิตรของพวกเขา รวมถึงรัสเซีย ตกลงที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลงสองล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ก่อนฤดูหนาว

ประเทศสมาชิก OPEC+ เริ่มลดการผลิตน้ำมันดิบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หลังจากรวมตัวกันเพื่อพบปะกันครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่ในเวียนนานับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19

กลุ่ม OPEC+ กล่าวว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับ “ความไม่แน่นอนที่ล้อมรอบเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มตลาดน้ำมัน” รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบีย อับดุลอาซิซ บิน ซัลมาน เน้นย้ำถึงบทบาทดังกล่าวของกลุ่มในฐานะผู้พิทักษ์ตลาดพลังงานที่มีเสถียรภาพ

“เราอยู่ที่นี่เพื่อเป็นกำลังในการกลั่นกรอง เพื่อสร้างความมั่นคง” เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว

อับดุลอาซิซ บิน ซัลมาน กล่าวว่า การลดผลิตน้ำมันดิบหรือลดอุปทานที่แท้จริงจะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านถึง 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นการตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง

หลังการประกาศ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล เพิ่มขึ้น 1.7% แตะระดับ 93.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ตลาดน้ำมันดิบหลังยุคโควิด19

ราคาน้ำมันดิบได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อุตสาหกรรมน้ำมันดิบทั่วโลกประสบกับความต้องการที่ลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในปี 2020 ราคาน้ำมันตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 16 ปี และมาตรฐานน้ำมัน WTI แตะราคาติดลบอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน การกลั่นน้ำมันดิบทั่วโลกประสบความสูญเสียอย่างหนัก และกำลังการกลั่นเกือบ 100 ล้านตันถูกปิด อีกทั้งยังบริษัทน้ำมันระหว่างประเทศก็ขาดทุนมหาศาล

เพื่อสนับสนุนราคาน้ำมัน กลุ่ม OPEC+  ที่นำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซียได้ลดการผลิตในระดับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และผลักดันตลาดน้ำมันให้เข้าสู่สมดุลใหม่ทีละน้อย ตั้งแต่ปี 2564 สถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ขณะที่วัคซีนป้องกันโควิด-19 ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่เศรษฐกิจของประเทศหลักๆ ที่ฟื้นตัวเท่านั้น แต่อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกก็ดีขึ้นอย่างมากด้วย ด้วยแรงหนุนจากการผลิตที่ลดลงของ OPEC+ สต็อกปิโตรเลียมทั่วโลกค่อยๆ กลับสู่ระดับปกติ และราคาน้ำมันก็แตะระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง และแตะระดับ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเวลาหนึ่ง ในระยะกลางและระยะยาว 

ตลาดน้ำมันในยุคหลังโรคระบาดยังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงพลังงาน เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน (เช่น การทำงานจากที่บ้าน) จะยังคงสร้างความท้าทายต่อความต้องการใช้น้ำมัน ความต้องการสูงสุดอาจมาก่อนกำหนดการ และการเปลี่ยนแปลงของบริษัทน้ำมันที่มีคาร์บอนต่ำจะเร่งตัวขึ้นอย่างมาก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในปี 2022

ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอยู่ส่งผลให้ในใจของหลาย ๆ คนตระหนักถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้น การพุ่งขึ้นของราคาได้เพิ่มการใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า และอื่นๆ ราคาน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์ที่เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางไปทำงาน อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันและน้ำมันดิบเพิ่งสูงขึ้น

ราคาก๊าซเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มต้นปี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของน้ำมันเบนซินหนึ่งแกลลอน ราคา 5 เหรียญเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ราคาได้ลดลงเกือบหนึ่งดอลลาร์นับตั้งแต่วันนั้น โดยมีการคาดการณ์บางอย่างรับประกันว่าจะลดลงอีก และนักวิเคราะห์บางรายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า ง่ายที่จะชี้นิ้วไปที่เหตุผลต่างๆที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน เช่น ความวุ่นวายในยุโรป การกระชับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลน บ้างก็ว่าเกิดจากผลกระทบภาวะเงินเฟ้อ และบางคนเชื่อว่าความโลภภายในอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง

แม้จะมีความไม่แน่นอนเหล่านี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน ราคาเชื้อเพลิงส่งผลกระทบมากกว่าราคาธรรมดาที่ผู้บริโภคจ่ายที่ปั๊ม ต้นทุนปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องกันในภาคส่วนต่างๆ และอาจส่งผลต่อราคา Uber ค่าตั๋วเครื่องบิน และเวลาจัดส่ง ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นยังคุกคามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่มีมายาวนาน เช่น โมเดลการจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี (JIT) และสามารถกระชับอุปทานปิโตรเลียมทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย การระบุปัจจัยที่ไม่ต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันสรุปได้ดังนี้

  • น้ำมันคิดเป็นประมาณ 54% ของราคาขายปลีกแกลลอนก๊าซ เนื่องจากน้ำมันซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก หลักการทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานจึงผลักดันราคาน้ำมันดิบ
  • ความขัดแย้งในต่างประเทศ เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน
  • ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบได้อีกด้วย แม้จะผลิตน้ำมันมากที่สุดในแต่ละปี แต่สหรัฐอเมริกาก็เป็นผู้นำเข้าปิโตรเลียมสุทธิ สิ่งนี้ทำให้ประเทศอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อปัญหาห่วงโซ่อุปทานหรือการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
  • ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ
โอเปกพลัส คือใคร? ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในปี 2022

การคาดการณ์ราคาน้ำมันปี 2023

การปรับลดการผลิตน้ำมันดิบประมาณส่งผลให้ราคาน้ำมันปี 2023 เมื่อวันอังคาร เนื่องจากคาดการณ์ว่าอุปสงค์ที่อ่อนค่าลงและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น แต่กล่าวว่าความผิดหวังด้านอุปทานทั่วโลกยังคงตอกย้ำแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวเท่านั้น

ฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของโกลด์แมนปรับลดการคาดการณ์สำหรับปีหน้าโดยเฉลี่ย 17.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แม้ว่าจะเห็นการขาดดุลตลาดน้ำมันโลกที่ปรับฤดูกาลแล้วตามฤดูกาลในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 และในปี 2566

ปรับประมาณการราคาน้ำมันให้ต่ำลงโดยเฉลี่ย 19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเริ่มจากไตรมาสที่สี่ของปี 2565 เป็นไตรมาสที่สี่ของปี 2566 และคาดว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 2.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ที่ราคาปัจจุบันในปี 2566 เทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ 2.5 ล้าน bpd ตามบันทึกการวิจัยที่ออกโดยธนาคารเพื่อการลงทุน

การคาดการณ์ราคาน้ำมันในระยะยาว: เป้าหมายสำหรับปี 2024-2026

ตามการคาดการณ์ล่าสุด Fitch Solutions คาดว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะอยู่ที่ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2565 โดยเฉลี่ย 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2566 และ 88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2567 และ 2568 และ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2569

“เราได้ทำการปรับปรุงการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในเดือนนี้” นักวิเคราะห์จาก Fitch Solutions ระบุในรายงาน ซึ่งถูกส่งไปยัง Rigzone

“ตอนนี้เราคาดการณ์ว่าเบรนท์จะอยู่ที่ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยเฉลี่ยในปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก่อนหน้านี้ สำหรับปี 2566 เราได้ปรับประมาณการขึ้นจาก 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็น 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การแก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพราคาที่แข็งแกร่งในช่วงไตรมาสที่ 2 และความคาดหวังว่าตลาดน้ำมันโลกจะตึงตัวมากขึ้นเรื่อยๆ มากกว่าที่เราเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

โอเปกพลัส คือใคร? ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในปี 2022

ราคาน้ำมันดิบจะทำจุดสูงสุดใหม่หรือไม่? ตลาดหุ้นไทยไปยังไงต่อ?

หลังจากน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นเหนือ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (bbl) ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการของธนาคารกลางของโลกซึ่งได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น พร้อมกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในจีน ส่งผลให้ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงเช่นกัน

นอกจากนี้ การคว่ำบาตรต่อการส่งออกน้ำมันของรัสเซียยังนำไปสู่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานจากผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสองของโลก โดยปัจจัยต่างๆอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันอาจดีดตัวขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ทุกท่านควรติดตามสถาณการณ์เกี่ยวกับน้ำมันอย่างใกล้ชิด

นายมงคล พ่วงเภตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนหลักทรัพย์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) (DAOL) เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยภาคบ่ายวิ่งขึ้นกว่า 10 จุด ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐที่คลายกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ส่งผลให้ความเสี่ยงน้อยลง ในขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงเชื่อมั่นว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของไทยจะออกมาได้ดีอย่างต่อเนื่อง

แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าดัชนีจะปรับตัวขึ้นมาเหนือระดับ 1,600 จุด ด้วยการเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ราคาปรับตัวลดลงไปมากในช่วงก่อนหน้านี้ แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับสูงของเฟดอาจจะกลับมาอีกครั้ง และ ปัจจัยของประเทศจีนเกี่ยวกับทีมผู้นำชุดใหม่ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจะใช้การเมืองเป็นเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจ และยังคงยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศูนย์ ที่ช่วงก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก

สรุป

ราคาน้ำมันดิบยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานที่ขัดแย้งกันทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการคาดการณ์ราคาน้ำมัน ความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมัน แต่อีกมุมหนึ่งสถานการณ์ Covid-19 ที่เริ่มดีขึ้นก็ส่งผลให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น แต่ถ้ามองในมุมของการลงทุนในน้ำมันมาพร้อมกับความเสี่ยงและไม่มีการรับประกันความสำเร็จทางการเงิน การรุกรานยูเครนของรัสเซียได้ทำให้ราคาน้ำมันสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ในขณะนี้ นักวิเคราะห์ที่บอกในบทความนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ราคาในอนาคตยังคงต้องระมัดระวังเนื่องจากความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน น้ำมันเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมส่วนบุคคลและความอดทนรับต่อความเสี่ยงของคุณ เช่นเคย คุณควรทำการวิจัยของคุณเองและประเมินระดับความเสี่ยงที่คุณเตรียมพร้อมที่จะรับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ

Nutsaphong Pisade
Nutsaphong Pisade
ภูมิหลังของ Nutsaphong Pisade เป็นมืออาชีพด้านการเงิน ซึ่งการงานได้ครอบคลุมทั้งตลาดหลักทรัพย์สวิสการเงินและเศรษฐศาสตร์ และเป็นนักเขียนมา 15 ปี
บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

บทความเพิ่มเติม
- Advertisment -
目錄